1. BAILE NA ROÇA 2. BRASIL CABOCLO 3. CURITIBANA 4. CANOEIRO 5. PÉ DE IPÊ 6. BEIJINHO DOCE 7. CHICO MINEIRO 8. CANA VERDE 9. GONDOLEIRO DO AMOR 10. O MENINO DA PORTEIRA 11. SAUDADE VAI 12. TRISTEZA DO JECA 13. APARECIDA DO NORTE 14. REI DO GADO 15. LUAR DO SERTÃO 16. MORENINHA LINDA / LOIRA LOIRINHA / BIS 17. BAILE NA ROÇA NOS EXTRAS: Lima Duarte, Ana Maria Braga, Renato Teixeira, Gilberto Gil entre outros artistas contam muitos "causos" engraçados. Introdução com narração de Lima Duarte. Extras: Depoimento de Tinoco e Mazinho Making of


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